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張益:我國固廢處理領域現狀分析與發展機會
日期:2019-05-24 訪問次數: 字號:[ ]

近年來,我國固廢處理領域出現了諸多新趨勢:垃圾分類向縱深發展,垃圾焚燒競爭繼續加劇,污泥、危廢、餐廚和建筑垃圾處理受到重視,老舊垃圾填埋場治理需求增多,水泥窯協同擴大應用,城鄉一體化模式全面推進,村鎮垃圾治理初見成效,企業并購吸引眼球,垃圾熱解氣化和生化處理技術漸成熱點,新常態下我國固廢處理領域正面臨一個全新的重要發展機遇期。

一、垃圾分類已成為重要的國家政策

1、試點起步:2000年原建設部啟動垃圾分類試點工作,確定了八個試點城市,經歷了探索、徘徊、突破、推進等發展階段。

2、取得經驗:探索了分類方法,形成了投放模式,規范了收集方式,增加了處理能力,推廣了先進技術。

3、存在問題:投放習慣養成難,前分后混改變難,廢品回收利用難,有害垃圾出路難,廚余垃圾處理難,分類責任認定難,管理合力形成難。

4、基本共識:領導重視是關鍵,體系建設是前提,政府主導是核心,法治管理是保障,全面動員是基礎,先行先試是突破,設施完善是根本。

5、主要目標:按照“垃圾分類就是新時尚”的要求細化落實“三化四分類五原則”的具體措施; 2019年起地級及以上城市全面啟動垃圾分類工作;2020年底46個重點城市基本建成垃圾分類處理系統;2025年底地級及以上城市基本建成垃圾分類處理系統。

6、初步成效:中央單位、駐京部隊和各省直機關已全面推行垃圾分類,上海、廈門、深圳、寧波、蘇州、杭州等地的垃圾分類工作取得初步成效。

7、發展機遇:全面推進垃圾分類將帶來整個垃圾收運處理系統全過程、全鏈條和全生命周期的重大變革,對政府和相關企業都將面臨新的挑戰和機遇。

8、市場機會:十年期市場機會3000億,行業熱度5顆星。

二、垃圾焚燒將延續較快發展趨勢

1、污染排放標準提升、環境補償措施實施、垃圾分類全面推行、監管力度持續加強、地方政府積極推進、高標準垃圾焚燒廠增多、跨行政區域垃圾運輸開口,有望逐步緩解垃圾焚燒廠落地難的“鄰避”困局。

2、國家技術、產業、價格、財政和環保等政策層面,總體有利于促進和保障垃圾焚燒產業的長期發展。

3、成熟的商業模式、長期的投資回報和緊缺的項目資源,將使核心企業之間“跑馬圈地”式的市場競爭更趨激烈,并從大中城市向小城市延伸,從城市向縣鎮延伸,從一期向二三期延伸,從單一項目向環境園區延伸,從單一處理對象向協同處理延伸。

4、預計垃圾焚燒產業將呈“三低四高”的發展趨勢,即年均增量降低、平均規模降低、污染排放降低、建設標準提高、運營水平提高、發電效率提高,行業集中度提高。

5、受政府重視、公眾關注、媒體熱點、環保督查等影響,或將給垃圾焚燒廠第三方檢測、監管和委托運營等業務帶來較好的發展機遇。

6、“十二五”期末,已基本形成“333”產業布局;“十三五”期末,有望形成“555”產業格局,“十三五”后仍將有較大的發展空間。

7、十年期市場機會2000億,行業熱度5顆星。

三、垃圾填埋仍有較多發展機會

1、垃圾衛生填埋場因具有適應性較強,運行成本較低等特點,今后將仍然會是中小城市、中西部地區、新型城鎮化地區、城鄉一體化模式垃圾處理的主要方式之一。

2、作為城市垃圾處理的托底保障和最終出路,垃圾衛生填埋場今后也仍將在大中城市占有重要地位。

3、垃圾衛生填埋場在升級改造過程中的“焚燒化、綜合化、園區化”現象,或將呈現逐漸增多的發展趨勢,現有衛生填埋場有望成為資本市場的熱門資源。

4、國家政策鼓勵大城市原生垃圾“零填埋”,未經分類和預處理的原生垃圾直接進衛生填埋場將逐步受到限制,而飛灰、殘渣和污泥等特種填埋場將呈上升趨勢。

5、大量的老舊和非正規填埋場面臨封場、提標、修復、搬遷、再次開發等壓力,填埋場綜合整治亟需先進技術和創新模式的有力支撐,同時也帶來新的較大的市場發展機會。

6、十年期市場機會1000億,行業熱度4顆星。

四、村鎮垃圾處理將有較大發展空間

1、2014年11月,住建部等啟動農村生活垃圾5年專項治理、要求到2020年底全國90%村莊的生活垃圾得到處理、基本扭轉農村環境臟亂差的局面、形成農村生活垃圾治理的長效機制。

2、2015年11月,住建部等發布《關于全面推進農村垃圾治理的指導意見》,提出了農村垃圾治理的“五有目標”,即“有齊全的設施設備、有成熟的治理技術、有穩定的保潔隊伍、有長效的資金保障、有完善的監管制度”。

3、2017年底,約有60%的村鎮生活垃圾得以處理,仍有約40%的村鎮垃圾未做任何處理,無害化處理率更是低于20%,村鎮垃圾治理矛盾十分突出。

4、量大面廣的增量垃圾和長期積累的存量垃圾,使得村鎮垃圾的整治任務相當艱巨和繁重,同時也是較好的市場機會。

5、村鎮垃圾處理模式主要有:城鄉一體化處理模式、就地就近處理模式、協同處理模式等,因地制宜選擇合理的處理模式和適宜的處理技術,并進行有機整合,這是實施村鎮垃圾處理的關鍵。

6、村鎮垃圾處理主要包括“六項任務”:一是建立村鎮保潔和垃圾分類制度,二是推行村鎮垃圾源頭減量和回收利用,三是完善收運體系、全面治理村鎮生活垃圾,四是推進村鎮農業生產廢棄物資源化利用,五是規范處置村鎮工業固體廢物,六是清理村鎮陳年垃圾。

7、行政管理制度、財政投入力度、督查考核強度、垃圾分類程度、商業模式創新、適宜技術裝備等是制約村鎮垃圾處理發展的主要因素。

8、十年期市場機會2000億,行業熱度3顆星。

五、餐廚垃圾處理面臨新的機遇期

1、“十二五”和“十三五”期間,國家分別計劃對餐飲垃圾處理投資110億元和184億元,2014、2015、2016三年間國家發改委分五批共公布了開展餐飲垃圾處理的100個試點項目,但在最近三年多時間內沒有公布新的試點項目。

2、已建成和在推進的餐飲垃圾處理項目(包括試點項目和非試點項目)超過220個,合計處理能力超過4.6萬噸/日。

3、已投入運行或試運行的餐飲垃圾處理項目超過132個,處理能力超過2.6萬噸/日,占比約為57%。

4、在建或籌建的餐飲垃圾處理項目超過88個,處理能力超過2.0萬噸/日,占比約為43%。

5、住建部、發改委、財政部三部門根據第三方機構的認證結果,在2018年撤銷了寶雞、白山、承德、湘潭、昆明、鄭州等6個城市的試點資格,在2019年撤銷了廣州、銅仁、延吉、長春、庫爾勒等5個城市的試點資格。

6、通過多年的試點實踐,在我國形成了以厭氧消化為主體、好氧制肥和飼料化為輔助、黑水虻和蠅蛆等昆蟲法為補充的餐廚垃圾處理工藝技術路線。

7、隨著城市生活垃圾分類的全面推進,將給餐廚垃圾處理賦予新的內涵和新的使命,并帶來新的技術進步和發展空間,其中廚余垃圾(易腐垃圾或濕垃圾)處理市場或將在未來幾年加速釋放。

8、十年期市場機會1000億,行業熱度3顆星。

六、污泥處置市場或將迎來爆發期

1、據預測,2018年全國濕污泥年產量將接近5000萬噸,預計2020年可達6000萬噸左右。

2、相對于超過80%的城市污水處理率,以及污水處理提標改造,污水消毒、四類水、再生水等的快速推進,污泥處置問題沒有得到妥善解決,污泥無害化處置率低于35%,發展水平嚴重落后。

3、污泥在經過脫水后的最終處置方式,主要有高溫堆肥、厭氧消化、衛生填埋、干化焚燒和建材利用等,其中干化焚燒又包括單獨焚燒和協同焚燒方式,國內垃圾焚燒廠、熱電廠、水泥窯等數量眾多,為污泥干化焚燒提供了多種途徑。

4、“重水輕泥”現象在社會引起廣泛關注,未來幾年或將是污泥處置市場的爆發期。

5、目前我國專業從事污泥處置的企業,總體而言數量不多、規模不大、實力不強,現在正是培育核心競爭力、準備迎接市場挑戰的較好時機。

6、十年期市場機會2000億,行業熱度3顆星。

七、建筑垃圾資源化任重道遠

1、2014年,我國建筑垃圾年產生量已超過15億噸,約占城市垃圾比例的30%-40%,并以每年10%的速度繼續遞增。

2、目前,填埋處置占總量的80%以上,分揀廢金屬等低于5%,生產再生磚等約占8%,其基本現狀是產生量大、利用率低、技術落后、政策缺失、監管薄弱、污染嚴重、隱患較多,但市場需求很大。

3、因需經過分揀、破碎、攪拌、養護和檢測等環節,建筑垃圾再生骨料、砂粉和路基材料等資源化產品相對于天然材料加工的成本更高,產品的出路也因受制因素較多而不穩定。

4、現階段的主要瓶頸包括:用地選址難、原料保證難、廢物分類難、加工成本高、產品質量差、市場需求小、投資回報低。

5、產業發展亟待國家層面加大扶持力度,包括提供企業財政補貼、設立產業發展基金和對企業提供稅費優惠等。

6、未來的發展包括,加快建筑垃圾資源化利用的法規和標準體系建設,推進建筑垃圾資源化利用的試點和推廣工作,探索多種形式的市場化運作機制和投融資模式等。

7、十年期市場機會1500億,行業熱度2顆星。

八、危廢處理市場將持續升溫

1、2018年,全國危廢產生量已超過7000萬噸,但真正能實現集中處置的比例不到35%,危廢處理市場機遇和挑戰并存。

2、在國家層面,污染防治規劃、危險廢物目錄、污染控制標準與技術規范、集中處置收費制度等危險廢物規范化管理體系已逐漸形成。

3、危廢涉及46類、479種,主要包括化工、冶煉等產生的廢酸、廢堿、冶煉廢物、廢礦物油等,也包括焚燒飛灰、醫療垃圾等。

4、危廢處理產業具有種類多、產量多、一對多、小企業多、外部變化多、內部風險多、交叉多、壁壘多、缺口多、機會多等特點。

5、隨著多次化工企業爆炸事件的發生和環保督察督查力度的加大,中小型化工廠的關閉、入園、改造或轉型等比例將大幅增加。

 

6、近幾年,已有大企業和大資本開始介入危廢處理領域,行業或將進入洗牌和重組階段,年處理能力超過150萬噸的幾家龍頭企業正在形成。

7、十年期市場機會3000億,行業熱度4顆星。

九、園區化和協同處理將成行業熱點

1、固廢產業園區建設已成近幾年國內固廢處理行業的熱點,今后仍有較大的發展空間。

2、固廢處理園區化有利于優化項目布局,少占土地資源,減輕選址壓力,提高集約化處理能力和管理水平。

3、醫廢、污泥與垃圾等多種固廢,多種技術的協同處置模式,將有利于以廢治廢、形成良性的循環和互補關系。

4、固廢處理、生態田園、光伏發電等產業的有機融合或將成為今后園區規劃建設的重要模式之一。

5、水泥窯協同處置生活垃圾等正日益受到行業重視,隨著政策標準的完善和工藝技術的改進,正在逐步給大家所重新認識,在未來或將呈現進一步發展的趨勢。

6、“無廢城市”的試點和推廣進程,將給固廢園區建設和協同處理注入新的市場發展機會。

7、十年期市場機會2000億,行業熱度3顆星。

十、企業并購或將改變市場格局

1、經濟轉型對固廢行業的市場競爭將產生長期影響,“國進民退”至少是一個中期的發展趨勢,混合經濟體由于政策支持和機制靈活或將面臨較好的發展機遇。

2、由于在資本市場固廢企業的估值水平仍然處于中偏高水平,固廢企業上市融資將繼續成為熱點,核心企業的上市步伐將進一步加快,但同時資金和市場的風險也將逐步釋放。

3、從中長期看,更多有實力的企業將通過市場拓展、業務整合、縱向或橫向并購等方式,以實現產業鏈的延伸和業務規模的擴張,但由于近兩年基本面的變化,短期內擴張的速度將會放慢。

4、PPP商業模式、互聯網+模式、大固廢模式、城鄉一體化模式、環境污染第三方治理模式等,或將改變固廢細分領域的現有格局,從實踐效果看這些模式都是雙刃劍,未來有人歡喜有人愁的局面將繼續。

5、十年期市場機會1000億,行業熱度3顆星。

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